IPS
Investment Policy Statement (записанная инвест-стратегия)
Также: investment policy statement
Кратко
Личный письменный документ инвестора с зафиксированной стратегией: цели, аллокация, правила DCA и ребалансировки. Защита от эмоциональных решений.
Подробно
IPS (Investment Policy Statement) — личный письменный документ инвестора, фиксирующий цели (горизонт, целевая сумма), целевую аллокацию (например, 80% акции / 20% облигации), правила пополнения (DCA), правила ребалансировки (например, при отклонении >5 п.п.) и условия пересмотра. Главная функция — защита от эмоциональных решений в кризис. Бумага решает то, что не может решить эмоция.
Связанные термины
Другие понятия из категории «Стратегии»:
Где встречается этот термин
Статьи на блоге, в которых IPS разбирается подробнее в контексте:
Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?
HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.
Посмотреть программуОбразовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.