HetmanInvest HETMAN INVEST
Стратегии

Диверсификация

Диверсификация портфеля

Также: диверсификация диверсификации диверсификацию

Кратко

Распределение капитала между разными активами, секторами, валютами и регионами с целью снижения общего риска портфеля.

Подробно

Диверсификация — распределение капитала между активами с низкой корреляцией для снижения несистемного риска. Уровни: (1) между классами активов (акции/облигации/REIT/золото); (2) географический (США/Европа/EM); (3) секторный (технологии/финансы/сырьё); (4) валютный (PLN/EUR/USD). Не защищает от системного риска (одновременного падения всех рынков), но снижает риск катастрофического убытка по одной позиции.

Другие понятия из категории «Стратегии»:

DCADollar-Cost Averaging РебалансировкаРебалансировка портфеля Сложный процентСложный процент (compound interest) Tax-loss harvestingTax-loss harvesting — налоговая оптимизация через фиксацию убытков Активное управлениеАктивное инвестирование

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Диверсификация разбирается подробнее в контексте:

Диверсификация портфеля Классы активов

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.