Ребалансировка
Ребалансировка портфеля
Также: ребалансировка ребалансировку ребалансировки ребалансировать
Кратко
Восстановление целевых пропорций активов в портфеле после того, как они отклонились от плана из-за разной доходности.
Подробно
Ребалансировка — процесс возврата портфеля к целевой структуре. Если стартовая аллокация 80% акции / 20% облигации после роста рынка стала 88/12 — ребалансировка возвращает её к 80/20 (продажа части акций или покупка облигаций на новые взносы). Частота: обычно раз в год или при отклонении более чем на N% от целевой доли. Способствует «продавай дорого, покупай дёшево» дисциплинированно.
Связанные термины
Другие понятия из категории «Стратегии»:
Где встречается этот термин
Статьи на блоге, в которых Ребалансировка разбирается подробнее в контексте:
Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?
HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.
Посмотреть программуОбразовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.