HetmanInvest HETMAN INVEST
Стратегии

Asset allocation

Распределение активов

Также: asset allocation аллокация аллокацию аллокации

Кратко

Распределение портфеля между классами активов (акции, облигации, REIT, золото). Главный фактор долгосрочной доходности и риска.

Подробно

Asset allocation (аллокация активов) — распределение портфеля между классами активов: акции/облигации/REIT/золото/денежные средства. Исследования (Brinson, Hood, Beebower 1986) показывают, что аллокация определяет 90%+ долгосрочной доходности и волатильности портфеля — больше, чем выбор конкретных инструментов внутри класса. Поэтому пассивные инвесторы фокусируются на аллокации, а не на выборе акций.

Другие понятия из категории «Стратегии»:

DCADollar-Cost Averaging РебалансировкаРебалансировка портфеля ДиверсификацияДиверсификация портфеля Сложный процентСложный процент (compound interest) Tax-loss harvestingTax-loss harvesting — налоговая оптимизация через фиксацию убытков

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Asset allocation разбирается подробнее в контексте:

Диверсификация портфеля Классы активов

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.