Риск-профиль
Риск-профиль инвестора
Также: риск-профиль риск-профиля
Кратко
Сочетание готовности и способности инвестора принимать риск. Включает горизонт, цели, финансовое положение, опыт и эмоциональную толерантность.
Подробно
Риск-профиль — характеристика инвестора, описывающая допустимый уровень риска. Состоит из: (1) способности нести риск (фин. подушка, стабильность дохода, горизонт инвестирования); (2) готовности к риску (психологическая толерантность к просадкам). Профилирование — стандартная часть MiFID-теста у брокера. Помогает выбрать целевую аллокацию между акциями и облигациями.
Связанные термины
Другие понятия из категории «Метрики и риск»:
Где встречается этот термин
Статьи на блоге, в которых Риск-профиль разбирается подробнее в контексте:
Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?
HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.
Посмотреть программуОбразовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.