Инвест-наставник
Инвестиционный наставник / коуч
Также: инвест-наставник инвестиционный наставник
Кратко
Образовательная роль — не лицензированная KNF услуга. Учит методике, не выдаёт персональных инвест-рекомендаций (это требует лицензии doradcy inwestycyjnego).
Подробно
Инвест-наставник — образовательная роль, отличная от лицензированной услуги doradztwa inwestycyjnego (требующей записи в реестре KNF) и от doradztwa podatkowego (требующего KIDP). Наставник учит методике сравнения инструментов, разбирает критерии выбора, помогает с операционной настройкой счёта. Не выдаёт персональных рекомендаций «купи VWCE именно тебе» — это услуга, регулируемая art. 76 UoOIF. Граница: образование о категориях vs персональный подбор.
Связанные термины
Другие понятия из категории «Регулирование»:
Где встречается этот термин
Статьи на блоге, в которых Инвест-наставник разбирается подробнее в контексте:
Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?
HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.
Посмотреть программуОбразовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.